Hazır CRM yerine neden özel yazılım?
Piyasadaki hazır CRM'ler birçok işletme için iyi bir başlangıçtır. Ancak süreçleriniz standart kalıplara uymadığında, ekibiniz programa uymak için çalışma şeklini değiştirmek zorunda kalır ya da program bir süre sonra kullanılmaz hale gelir. Kullanıcı başına ödenen lisans ücretleri de ekip büyüdükçe artar.
Özel geliştirilen bir panel ise yalnızca sizin ihtiyaç duyduğunuz ekranları ve alanları içerir. Teklif aşamalarınız, ürün yapınız, onay süreçleriniz ve raporlarınız işletmenizin gerçek işleyişine göre tasarlanır.
Hangi işler bu panele taşınabilir?
Tipik bir projede şu işler tek panelde toplanır: web sitesinden ve WhatsApp'tan gelen müşteri taleplerinin otomatik kaydı, satış temsilcisine atanması, teklif hazırlanıp PDF olarak gönderilmesi, onaylanan teklifin siparişe dönüşmesi, teslimat ve tahsilat takibi.
Bunun yanında servis kayıtları, randevu takvimi, stok hareketleri veya proje aşamaları gibi işletmenize özgü modüller eklenebilir. Hangi modüllerin ilk sürümde yer alacağına birlikte karar veriyor, panel kullanıldıkça ihtiyaca göre büyütüyoruz.
Excel'den geçiş nasıl yapılır?
Mevcut müşteri ve sipariş listeleriniz genellikle Excel dosyalarında veya eski bir programda bulunur. Bu verileri temizleyip yeni panele aktarıyoruz; mükerrer kayıtları ve eksik bilgileri geçiş öncesinde size raporluyoruz. Geçiş döneminde ekibinizin eski ve yeni sistemi bir arada kullanmak zorunda kalmaması için aktarımı planlı bir tarihte tamamlıyoruz.
Otomasyon ve yapay zekâ ile birlikte
CRM'i otomasyonlarla birleştirdiğinizde elle yapılan işler azalır: yeni müşteriye otomatik karşılama mesajı, belirli süre dönüş yapılmayan teklif için satış temsilcisine hatırlatma, haftalık satış raporunun yöneticiye otomatik gönderilmesi gibi. İhtiyaç olduğunda müşteri mesajlarını sınıflandıran veya görüşme notlarını özetleyen yapay zekâ özellikleri de panele eklenebilir.